Потерянное поколение: Связь 3G - научная фантастика на фоне суровой российской реальности
(02.03.2007) Журнал Компания
Павел Мороз, Максим Логвинов
В гонке за связью третьего поколения ставки сделаны. 26 февраля закончился срок приема заявок от участников конкурса на получение федеральной лицензии 3G. В фаворитах – сотовые компании «большой тройки», уже определились аутсайдеры и «темная лошадка» – компания «Сумма Телеком». Через полтора месяца станет ясно, кому из 12 участников гонки достанутся три лицензии на связь будущего.
Сети 3G дают возможность передавать данные со скоростью до 2 Мб/с, поэтому в них станут доступны те услуги, которые не могут существовать в современных GSM-сетях. Например, передача видео и больших объемов данных, а также использование IP-технологий. Мобильный телефон станет терминалом для приема и отправки видеозвонков и проведения видеоконференций, через него будет осуществляться телевещание и доставка видеоклипов по запросу. Передача большого объема данных делает возможным скоростной доступ в Интернет. Операторы сетей 3G получат шанс удержать абонентов, которые сейчас готовы перейти к поставщикам услуг беспроводного широкополосного доступа WiMax. И наконец, сети 3G обладают большой емкостью, что обеспечивает повышение эффективности операторского бизнеса.
Прожиточный минимум
От выдачи лицензий до появления мобильной связи с «широким каналом» пройдет, как минимум, два года. Именно такой срок установлен Федеральным агентством связи для развертывания сетей 3G в России. А за это время технологии уйдут далеко вперед, и весь остальной мир тогда уже будет осваивать мобильную связь пятого или даже шестого поколения. При этом цена входа на российский рынок 3G-cвязи сейчас весьма высока: каждому из лицензиатов придется потратить не менее $200 млн на создание сети. Окупятся ли эти затраты?
С одной стороны, существующая GSM-связь вот уже который год исправно приносит сотовым компаниям миллиарды долларов. С другой – чем дальше, тем меньше абоненты платят за возможность быть «в зоне действия сети». В России сейчас показатель ARPU (cреднемесячная выручка c одного абонента) составляет $7,5 и является одним из самых низких в мире. До сих пор почти 90% доходов сотовым компаниям приносит традиционная голосовая связь. Развиваться экстенсивно, усеивая базовыми станциями территорию страны, «большая тройка» уже не в состоянии. Освоение новых зарубежных рынков для них также проблематично. Российских операторов в общем-то нигде, кроме Азиатского региона, не ждут. При этом дополнительными услугами, которые в теории и должны заставить среднестатистического абонента тратить больше средств на мобильную связь, пользуются максимум 15% пользователей.
Отечественные операторы зашли в тупик, двигаясь в русле мировой тенденции. Даже у грандов, Vodafon или Orangе, дополнительными сервисами пользуются те же 15 – 20% процентов абонентов. Японская компания DoCoMo, которой 70% дохода приносят дополнительные услуги, считается счастливым исключением из правил. Так стоит ли ради 15% абонентов, нуждающихся в «широком канале», инвестировать в создание сетей третьего поколения, или нужно ввязаться в затратную гонку за более новыми технологиями – сейчас эту дилемму не может решить ни один оператор.
Видимо, по этой причине «большая тройка» сотовых компаний не стремится раскрывать подробности предстоящего конкурса, скромно признавая лишь сам факт участия в нем. «Если компания МТС получит лицензию, то ее капитальные затраты на построение сети превысят $2 млрд», – сообщил президент компании Леонид Меламед. Учитывая тот факт, что $1,8 млрд, по его же словам, планируется вложить в модернизацию GSM-сети, на долю 3G-связи выделен положенный по условиям конкурса минимум.
«Говорить непосредственно о развертывании этой сети уже в 2007 году преждевременно, так как лицензии на предоставление услуг связи 3G, скорее всего, будут выданы операторам только в первой половине 2007 года, после получения разрешений на частоты», – поясняет пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. По ее словам, на пути внедрения 3G в России операторов ждет немало сложностей, в частности, они могут столкнуться с проблемой недостатка абонентских терминалов, поддерживающих технологию 3G.
Кроме того, по условиям тендера затраты по освобождению для сетей третьего поколения частотного ресурса в диапазоне 2 ГГц, который сейчас используется гражданскими и военными службами, возложен на операторов. Во сколько им обойдется расчистка частного ресурса, пока неизвестно. Компании об этих затратах предпочитают вслух не упоминать.
«Мегафон» также сухо комментирует наступление новой эры мобильной связи. По словам советника гендиректора «Мегафон-Москва» Романа Проколова, в случае получения лицензии компания будет строго следовать условиям конкурса. Иначе говоря, ограничится теми же $200 млн. Показательно, что фавориты конкурса, МТС и «Мегафон», весьма осторожны в оценке перспектив 3G-cвязи, рассчитывая вкладывать в новую технологию установленный регулятором минимум. «Компании обещали познакомить рынок с примерным бизнес-планом к маю 2007 года. По нашим оценкам, создание первичной сети в Москве обойдется примерно в $200 млн. Общий объем средств на строительство сети зависит от условий лицензии и затрат на расчистку спектра – оба параметра пока неизвестны», – констатирует аналитик ИК «Атон» Надежда Голубева.
Третий лишний
Известно, что для оценки претендентов конкурсной комиссией будет использоваться балльная система. В частности, баллы будут присуждаться за опыт работы на рынке. Здесь «Мегафон» со своим пятилетним стажем работы явно проигрывает «Вымпелкому» и МТС, которые присутствуют на рынке с 1993 года. Но если учитывать показатели охвата сети, расклад сил становится иным. За каждый регион, где присутствует компания, комиссия будет засчитывать ей один балл. МТС работает в 87 субъектах Федерации из 89, «Мегафон» – в 85, и еще три обещает запустить до конца года. И по этому показателю «Вымпелком» существенно проигрывает конкурентам, поскольку его сеть охватывает лишь 76 регионов.
«Для победы в конкурсе наиболее важную роль будут играть лицензионное покрытие и набор лицензий, а это фактически ставит нас на третье место в гонке», – признается гендиректор «Вымпелкома» Александр Изосимов. Он допускает, что при неблагоприятном стечении обстоятельств его компания вполне может оказаться «третьим лишним» в гонке за ЗG. Но если одна из лицензий ей достанется, то, по словам Изосимова, в 2008 – 2009 годах, компания вложит в строительство сети более $300 млн.
Несмотря на это, шансы формальных аутсайдеров конкурса – «Сетевая компания» (создана поволжской СМАРТС, «Tele2 Россия» и дальневосточной «Новой телефонной компанией» (НТК) специально для участия в конкурсе) и компании «Сумма Телеком» – обойти одного из операторов «большой тройки» не так уж и призрачны.
Последняя вообще не испытывает проблем с получением телекоммуникационных лицензий. В ноябре прошлого года ГКРЧ предоставила компании возможность развернуть общефедеральную сеть по технологии WiMax. «Вымпелкому» получить такую привилегию не удалось. Более того, в январе «Сумма Телеком» получила федеральную лицензию на оказание услуг IP-телефонии.
«Сумма Телеком» не без оснований считается «темной лошадкой» телекоммуникационной отрасли. Рынок задается вопросом, каким образом компании, созданной в конце 2005 года, с оборотом, в разы меньше, чем у конкурентов (в 2006 году он составил порядка $100 млн. – Прим. «Ко»), удалось получить такой внушительный пакет лицензий? Многие эксперты говорят о мощнейшем лоббистском ресурсе основного акционера «Суммы Телеком» Зиявутдина Магомедова, специализировавшегося на нефтяной логистике. Они уверены, что компания, завладев всеми возможными универсальными лицензиями, продаст их одному из игроков «большой тройки». Среди потенциальных покупателей называется «Вымпелком», который якобы уже предлагал «Сумме» переуступить свой лицензионный ресурс, но стороны вроде бы не сошлись в цене.
Впрочем, Александр Изосимов не подтвердил, что его компания обращалась с подобным предложением к «Сумме Телеком», хотя и не исключил, что в будущем оно может последовать. Специалисты отмечают, что такое предложение было бы вполне логично для компании, сталкивающейся с трудностями на лицензионном фронте.
Несмотря на неоднократные публичные заявления представителей «Суммы» о намерении развивать бизнес и нежелании продавать свою компанию, вполне возможно, что подобная сделка состоится в обозримом будущем. Но станет ли покупателем кто-то из «большой тройки» – вопрос открытый. По слухам, «Сумма Телеком» начала поиски иностранного инвестора, готового вложить $200 млн в создание российской 3G-сети.
Другие участники забега за лицензиями – «Корбина Телеком», московский оператор «Аврора-телеком», калининградский «Комтел Плюс» и подмосковный «Астелком» – попадают в явные аутсайдеры. Хотя последняя компания, образованная в 2002 году, через год получила разрешение на испытание стандарта UMTS (3G) в подмосковном Жуковском. И объявила в декабре 2006 года о намерении стать ведущим 3G-оператором в России благодаря своей технологии стратосферной связи. На самолетах, летающих на высоте 5 км, должны быть размещены базовые станции, за счет чего 3G-связь будет доступна для 270 000 человек в зоне покрытия сети.
Тяжелый контент
Инвестиции в развитие сетей третьего поколения – весьма рискованное предприятие. «Основной риск этого бизнеса в неопределенности потока будущих доходов от услуг 3G-связи», – считает аналитик «Атона» Надежда Голубева. По ее мнению, в России, впрочем, как и на Западе, эти услуги придется продвигать. Схожей позиции придерживается и генеральный директор группы компаний DIXIS Алексей Чуйкин. Он уверен, что абонентам придется объяснять, что такое мобильная связь третьего поколения и зачем она им нужна. «Для того чтобы привлечь массового пользователя, – добавляет он, – потребуются колоссальные по затратам рекламные кампании». Кроме того, для распространения новых услуг мобильной связи необходимо большое количество качественного видеоконтента, для передачи которого, собственно, и нужна скороcть 2 Мб/c. «Для начала следует разобраться, кто этот контент будет производить. Если сами операторы, то им фактически придется влезать в другой бизнес», – полагает Чуйкин.
Услуги 3G – удовольствие недешевое, они будут обходиться в 40 – 60 евро в месяц. Вряд ли при этом стоит говорить о возникновении через два года массового рынка услуг связи третьего поколения. Тем более при существующей дешевой альтернативе – GSM-связи. Поэтому уже сейчас операторы и контент-провайдеры задумываются о новых бизнес-моделях, способных хотя бы теоретически заставить пользователей платить за мобильную связь больше.
«Купить телефон вместе с контрактом там, где удобно абоненту, например в супермаркете, – одно из важнейших условий при продвижении услуг 3G, – полагают в МТС. – Это станет возможным при адаптации бизнес-процессов точек продаж ритейлеров, операторов и регулирующих органов». Операторы не исключают появление бизнес-моделей, предполагающих субсидирование покупки телефонных аппаратов стандарта 3G. Но, по словам Александра Изосимова, учитывая сложившиеся реалии, когда в России продажей телефонов занимаются ритейлеры, а не операторы, инициатива должна исходить от них. Базис для продвижения подобных услуг, по мнению гендиректора DIXIS, уже создан. Модели, работающие в том числе и в сетях третьего поколения, уже имеются продаже. В модельном ряде Nokia в настоящий момент насчитывается около 14 моделей, поддерживающих новый стандарт связи. 10% линейки телефонов Sony Ericsson также поддерживают работу в сетях 3G. Да и средняя цена таких телефонов, по данным Чуйкова, составляет вполне доступные $238.
В свою очередь оператору логично продвигать услуги 3G среди наиболее доходных корпоративных абонентов: это 20% пользователей, которые приносят компаниям почти 80% дохода. Они уже сейчас тратят на мобильную связь суммы, сопоставимые с затратами на услуги связи третьего поколения. «Переведя таких абонентов в 3G, мы разгрузим 2G-сети, освободив ресурс для подключения новых абонентов, которым нужны в основном голосовая связь и SMS», – прогнозирует гендиректор «Вымпелкома».
Надежды на повышение ARPU он связывает с нарождающимся рынком мобильной рекламы. Уникальные возможности таргетинга мобильной рекламы будут востребованы, по его мнению, именно в сетях 3G.
Показательно, что c мобильной рекламой, способной дать ощутимый импульс развитию сетей третьего поколения, связывают свои надежды и поставщики оборудования. В частности, компания Еricsson намерена предложить российскому рынку решительно новую модель продвижения мобильной рекламы за счет рекламных агентств. Фактически они будут оплачивать мобильную связь для абонентов, согласившихся подписаться на рекламные рассылки. Схема бонусов, начисляемых оператором за каждое принятое на телефон абонентом рекламное сообщение, по словам Лиама Хикэя, вице-президента Мультимедиа Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии, была успешно апробирована в Африке. И позволила беднейшим слоям населения воспользоваться услугами мобильной связи. «Если это удалось сделать в Африке, почему это не может сработать в России», – задается нетривиальным вопросом Хикэй.
Неосознанная потребность
Впрочем, российский рынок 3G интересен производителям даже при отсутствии мобильной рекламы. Уже сейчас крупнейшие поставщики оборудования рапортуют о готовности помочь сотовикам в развертывании сетей 3G. «Принципы построения совмещенных сетей GSM/UMTS нами хорошо изучены в рамках организованных МТС опытных зон, построенных на оборудовании Siemens, NEC, Huawei и Motorola. В случае получения лицензии на оказание услуг мобильной связи третьего поколения поставщики оборудования будут определены на основе тендера», – поясняет Ирина Осадчая. Конкурсы по выбору поставщиков оборудования для создания сетей 3G планируют провести и конкуренты: «Вымпелком» и «Мегафон». Хотя уже сейчас, по заявлениям операторов, базовые станции Ericsson и Alcatel-Lucent поставляются в «готовности к ЗG». Это позволяет осуществить постепенную и куда менее затратную миграцию сетей 2G к сетям 3G/UMTS. К слову, для Ericsson «Вымпелком» стоит на втором месте по объемам закупаемого сетевого оборудования в мире. Поставки Alcatel-Lucent в компанию также внушительны. Еще в 2003 году оборудование Alcatel-Lucent позволило оператору провести демонстрацию услуг сети 3G/UMTS в рамках выставки «Связь-Экспокомм». Так что опыт создания фрагментов таких сетей имеется у всех членов «большой тройки».
«У каждого из абонентов существуют неосознанные потребности. И при переходе на связь третьего поколения мы должны понять их и формализовать.Через новые технологии и сервисы превратить неосознанные потребности в осознанную необходимость услуг 3G», – обрисовала сверхзадачу компании вице-президент по корпоративным коммуникациям Еricsson в Восточной Европе и Центральной Азии Мария Левина.
Осознанная неизбежность
Пожалуй, каталонская Барселона – именно то место, где неосознанные желания масс трансформируются в мобильные технологии завтрашнего дня. Всемирный 3GSM-конгресс – своеобразная мекка для производителей оборудования мобильной связи и операторов, стремящихся показать свои новинки и определиться с тенденциями развития сотового рынка на годы вперед. На выставочной площади в один квадратный километр к завтрашнему дню мобильных технологий пытаются приобщиться десятки тысяч человек. В том числе и представители российских компаний. Правда, в этом году выглядели они достаточно бледно. Вообще, создавалось впечатление, что российские участники планировали свое присутствие на конгрессе под визит министра информтехнологий и связи Леонида Реймана. Но министр на конгресс не приехал, и выставочный энтузиазм отечественных лидеров ИТ-отрасли быстро сошел на нет.
В прошлом году главной темой для обсуждения на конгрессе была технология HSDPA (high speed downlink packet access) – следующая технологическая ступень 3G-связи, позволяющая передавать данные со скоростью до 3,6 Мб/c. Но за год эта аббревиатура стала неактуальной. Появилась технология НSUPА (high speed uplink packet access) c максимальной скоростью 7,2 Мб/c, а в отдельных случаях достигающей 14,4 Мб/c. Разработчики в этом году решили сократить название высокоскоростного пакетного доступа до лаконичного НSPA. Мобильный аналитик JupiterResearch Томас Хассон подчеркивает, что «технологии HSPA сейчас – это 3G два года назад. Сети уже готовы, однако ощущается недостаток моделей телефонов, поддерживающих этот стандарт». JupiterResearch прогнозирует, что к 2011 году 25% телефонов в Европе будут поддерживать HSPA.
Ассоциация Global mobile Suppliers (GSA) обнародовала свои данные, согласно которым, в мире насчитывается 146 сетей третьего поколения, из них 96 оказывают коммерческие услуги с поддержкой стандарта НSDPA, с абонентской базой более чем в 100 млн. При этом 25 операторов предоставляют доступ в Интернет со скоростями до 3,6 Mб/c. По данным GSA, на рынке сегодня присутствует 120 устройств, с помощью которых можно получить доступ в сеть через HSDPA. Президент и CEO Еricsson Карл-Хенрик Сванберг в свою очередь обнаружил почти сотню сетей высокоскоростного пакетного доступа по всему миру. Миллионы людей сегодня повсеместно пользуются мобильным доступом в Интернет, – отметил Сванберг, уточнив, что «в настоящий момент существует порядка 125 устройств на платформе HSPA, включая почти 50 моделей мобильных телефонов, поддерживающих эту технологию».
При этом компания настроилась уже в этом году достичь пятого поколения мобильной связи. Ericsson и Nortel презентовали на выставке новейшее решение LTE (long-term evolution). Судя по заявленным параметрам, эта технология позволяет передавать данные со скоростью до 144 Мб/c. К концу 2009 года Ericsson планирует завершить процедуру стандартизации этой технологии, однако уже сейчас операторы видят в LTE реального конкурента WiMax. И все же достижения шведов блекнут перед мощью японских технологий. NTT DoCoMo заявила на конгрессе о достижении рекордной скорости передачи данных 600 Мб/с. Это практически секундная перезапись СD-диска.
Общение в пакете
Тема конвергенции мобильных услуг была на конгрессе одной из самых актуальных. Показательный пример, когда развитие технологий цифровой телефонии (VoIP) привело к появлению операторов, которые на их основе предоставляют более дешевые варианты звонков в сетях как фиксированной, так и мобильной связи. Учитывая, что голосовые услуги все еще приносят операторам мобильной связи до 90% всех доходов, становится понятно, что они не могут просто сидеть и смотреть, как их прибыли падают, и вынуждены искать стратегию, позволяющую противостоять давлению рынка. Операторы начинают предлагать так называемые пакетированные услуги, объединяющие голосовые и дополнительные сервисы. Или увеличивать количество предложений за счет соглашений с интернет-провайдерами. Дополнительные сервисы в пакете рассчитаны на наиболее доходных абонентов. Но в то же время голосовые услуги с низкой стоимостью приемлемы и для абонентов с низким уровнем доходов.
Практически все производители оборудования представили в Барселоне свои решения на базе технологии IMS (IP-multimedia subsystem). Эта технология отличается высокой гибкостью, давая возможность сократить более чем наполовину время на введение новых мобильных сервисов: с месяцев до считанных дней. Причем она легко адаптируется под запросы абонентов, использующих разные технологии связи. Ericsson не пожалела целого стенда для демонстрации нескольких решений на базе IMS. Было интересно наблюдать, как звонок с мобильного телефона отправлялся на экран телевизора в виде текста, картинки или видеоролика, где его мог прочитать или посмотреть собеседник, который потом с экрана телевизора дозванивался абоненту. Эта же схема работала, когда в цепочку передающих устройств включался ноутбук. Позвонить было можно с любого устройства. Огорчало лишь то, что для этой забавы требовался телевизор с поддержкой Wi-Fi. Но если в наличии у абонента есть пара тысяч лишних долларов на покупку такой панели, проблема снимается.
Практически все крупные производители представили на конгрессе телефоны, поддерживающие высокоскоростную передачу данных на базе стандартов EDGE, HDSPA, а порой, и мобильного WiMах. На стенде Nokia хитом стал новый коммуникатор Nokia E90, который поддерживает HDSPA, Wi-Fi и Bluetooth. Проблему контента компания решила собственными силами, разработав приложение Nokia Video Center для телефонов N-series и заключив соглашение с видеосервисом YouTube. Практически все модели обеспечивают поддержку поисковых сервисов Google или Yahoo!, а также IP-сервис Skype.
Впрочем, перечислять все технические новации конгресса – занятие неблагодарное. Уж слишком их много. Но отчего-то технологический разрыв между «сегодня» сотовой связи в России и «завтра» мобильной связи в Барселоне ощущался очень остро. И все же надежда на то, что этот разрыв не превратится в пропасть, еще теплится. Вот и до 3G почти дожили. Может быть, доживем и до пятого поколения сотовой связи и мобильного WiMax.
http://www.russian-telecoms.net/index.p ... 3&catid=15
